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中國公路貨運(yùn)市場現(xiàn)有生態(tài)狀況透析

商用車之家訊:對于產(chǎn)品化已成趨勢的貨運(yùn)業(yè),只有把握好用戶需求的變化趨勢,持續(xù)提高自己產(chǎn)品的用戶體驗(yàn),方能在未來立于不敗之地。

    貨運(yùn)業(yè)存在著這樣一個群體,數(shù)量巨大,但形如散沙。他們規(guī)模小、管理落后,但在特定線路上卻比擁有全國網(wǎng)絡(luò)的零擔(dān)巨頭運(yùn)貨速度更快;他們拼價格、利潤微薄,但承擔(dān)了中國公路貨運(yùn)量的95%以上;他們就是“專線”。這個4000億規(guī)模的龐大市場,現(xiàn)在已迎來整合時代,那么誰能“聚沙成塔專線突圍”?


    在這里,有必要再次描述一下中國公路貨運(yùn)市場現(xiàn)在的生態(tài)狀況:


    目前,每票貨20公斤以下的業(yè)務(wù),基本為快遞公司承運(yùn),且集中度相對較高,如順豐、三通一達(dá)等;每票貨20公斤以上、200公斤以下的業(yè)務(wù),基本為德邦、佳吉、天地華宇等大型網(wǎng)絡(luò)化零擔(dān)企業(yè)承運(yùn),部分業(yè)務(wù)也有專線的參與;而每票貨200公斤以上、2噸以下的業(yè)務(wù),即來自制造業(yè)或商貿(mào)業(yè)的大票貨,基本上通過3PL發(fā)給各個專線公司承運(yùn),這類客戶的貨運(yùn)需求是專線最主要的業(yè)務(wù)范圍;每票貨2噸以上,則基本為3PL公司和自營物流壟斷。


    “因?yàn)樾 ⑸?,所以出現(xiàn)無序競爭,企業(yè)改進(jìn)的實(shí)力較弱,很難提升自身的服務(wù)水平。但也因?yàn)樾?、散,所以能夠提供非常方便的服?wù)。小、散的優(yōu)點(diǎn)必須保持,但小、散的缺點(diǎn)如何解決?在一個資源分散、所有權(quán)分散的狀態(tài)下,必須進(jìn)行業(yè)務(wù)整合,統(tǒng)一管理和優(yōu)化運(yùn)營,在組織方式上集約化!”中國物流學(xué)會常務(wù)副會長戴定一曾在2012運(yùn)聯(lián)峰會上為中國公路貨運(yùn)市場給出了一段精彩而透徹的論述。


    規(guī)模小并不代表著經(jīng)營得不好,專線企業(yè)同樣可以把精細(xì)化管理做到極致。但是,即使把專線品質(zhì)做到近乎極致,即使在很多經(jīng)營細(xì)節(jié)做到讓人嘆服,由于不具備議價能力,專線每公斤的運(yùn)價只能徘徊在三四毛錢。無品牌和規(guī)模的專線,只能在生死線上苦苦掙扎。


    既然專線“規(guī)模小、資源分散”的特點(diǎn)并非一無是處,有著自己的獨(dú)特優(yōu)勢:比如靈活的報價方式、線路多、點(diǎn)對點(diǎn)直達(dá)、速度快,那么如何才能將一個個大小不一、形態(tài)各異的“細(xì)胞”整合成一個有機(jī)的“組織”?根據(jù)戴會長的觀點(diǎn),專線的整合,必然要依靠標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的手段,實(shí)現(xiàn)服務(wù)的產(chǎn)品化,最終實(shí)現(xiàn)整個行業(yè)的集約化。


    行業(yè)先行者,其實(shí)已經(jīng)開始了專線集約化的不斷探索。


    這是一個最壞的時代,也是一個最好的時代。


    誰來整合


    回顧過去,曾有過很多試圖整合專線的努力,比如地方上發(fā)起的“專線聯(lián)盟”,比如大型物流園區(qū)推出的“物流班車”。但大多止步于概念階段,沒有落實(shí)到具體的服務(wù)產(chǎn)品、落實(shí)到用戶體驗(yàn)的提高,從而也就沒有實(shí)現(xiàn)真正意義的專線整合提升。


    “物流專業(yè)化是方向,可是整合資源者永遠(yuǎn)有空間。”在安能物流總經(jīng)理王擁軍看來,做單條線路叫專線,做一點(diǎn)發(fā)多點(diǎn)的線路叫貨運(yùn)市場,做多點(diǎn)發(fā)多點(diǎn)的線路才叫網(wǎng)絡(luò),而網(wǎng)絡(luò)才是運(yùn)輸企業(yè)的“王道”。


    “飛馬之星”安能物流的“卡車航班專線集運(yùn)”是其對專線進(jìn)行集約化整合、構(gòu)建專線快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的一種大膽嘗試,在此基礎(chǔ)上,安能推出了高端服務(wù)產(chǎn)品“定時達(dá)”卡車航班。安能物流從承包航空公司的貨運(yùn)起家,短時間內(nèi)完成了自3PL向?qū)>€整合平臺的轉(zhuǎn)型,通過直營與加盟相結(jié)合的方式迅速拓展市場。2010年6月才成立的安能物流公司,兩年來已經(jīng)建立了上海、無錫、深圳、廣州、成都、重慶、北京等七個直營集運(yùn)中心,運(yùn)行著30多條卡車航班線路。安能通過批量采購或整合專線運(yùn)力資源,通過集運(yùn)中心模式(而非貨運(yùn)市場模式,而是同品牌和結(jié)算關(guān)系下的集運(yùn)規(guī)模經(jīng)營)來降低綜合運(yùn)營成本,通過統(tǒng)一品牌管理、運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)、市場推廣來打造網(wǎng)絡(luò)和品牌,力圖搭建起全國性專線網(wǎng)絡(luò),并藉由這張網(wǎng)絡(luò)全面鋪開“定時達(dá)”卡航業(yè)務(wù)!


    現(xiàn)在,對專線這塊巨大蛋糕虎視眈眈的,不止一位。


    2012年8月16日,卡行天下供應(yīng)鏈管理有限公司在成都舉行了“中國直通車”啟動儀式,其董事長正是曾與佳吉、華宇齊名的零擔(dān)物流企業(yè)——佳宇物流的創(chuàng)始人翟國良。自從佳宇物流大部分股份給美國YRC耶路公司之后,翟國良便開始思考自己業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型,并創(chuàng)辦了卡行天下,試圖超越原有的運(yùn)輸組織模式。盡管今年翟國良從YRC耶路回購了佳宇物流的股份,但他的全副心思仍然全部放在了卡行天下的貨運(yùn)新模式上。這次成都啟動儀式,卡行天下的宣傳語“首戰(zhàn)即決戰(zhàn)”讓人印象深刻,可見翟國良對此態(tài)度之堅定與決絕。顯然,對于這一輪專線整合大戰(zhàn),卡行天下志在必得。


    中國直通車是卡行天下與專線公司共同打造的開放式品牌,為所有專線共同擁有,將物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化,強(qiáng)調(diào)運(yùn)輸服務(wù)的穩(wěn)定、可靠,以及對客戶的承諾。通過進(jìn)一步細(xì)分用戶需求,中國直通車還分別推出標(biāo)準(zhǔn)系列和精準(zhǔn)系列服務(wù),其中,標(biāo)準(zhǔn)直通車定日到達(dá),突出穩(wěn)定、可靠,以區(qū)別其他專線;精準(zhǔn)直通車定時到達(dá),突出精準(zhǔn),以提高發(fā)車?yán)麧櫋?/p>


    卡行天下總經(jīng)理錢鈺介紹說,卡行天下的商業(yè)模式是一種自下而上的整合,首先線路獨(dú)家運(yùn)營、共享服務(wù)品牌,進(jìn)而打造產(chǎn)品品牌、執(zhí)行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),最終發(fā)展合作伙伴、銷售服務(wù)產(chǎn)品??ㄐ刑煜?,打造的是一個品牌共享、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、整合銷售的“標(biāo)準(zhǔn)化專線商城”,正如京東商城當(dāng)初著力打造“只銷售正品”的形象一樣,卡行天下的理念則是“只做標(biāo)準(zhǔn)化物流”。


    如果把卡行天下類比為“京東商城”,相應(yīng)地,傳化公路港自然被視為公路貨運(yùn)業(yè)里的“淘寶網(wǎng)”。因?yàn)楹髢烧哂幸粋€巨大共同點(diǎn):平臺。


    “一個企業(yè),不管你用什么戰(zhàn)略,不管你用什么模式,核心一定是產(chǎn)品。”傳化公路港物流有限公司CEO徐水波在2012運(yùn)聯(lián)峰會發(fā)表演講時這樣闡述自己的產(chǎn)品觀。就在“中國直通車”啟動僅僅一個月后的9月17日,中國最大的第四方物流平臺運(yùn)營商——傳化公路港物流在蘇州舉行了路港快線(蘇州)啟動儀式,正式發(fā)布其全新快運(yùn)產(chǎn)品——“路港快線”,這也標(biāo)志著新一輪專線整合及產(chǎn)品創(chuàng)新的競爭拉開大幕。


    路港快線這一產(chǎn)品創(chuàng)新,充分利用了傳化公路港現(xiàn)有平臺上的上千條專線資源,通過五定、七統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化體系,打造了一個“點(diǎn)點(diǎn)直達(dá)、安快準(zhǔn)省”的中高端服務(wù)產(chǎn)品。它不僅為貨主帶來了安全、準(zhǔn)時、高效的優(yōu)質(zhì)貨運(yùn)服務(wù)體驗(yàn);還是一條帶動專線企業(yè)服務(wù)價值提升的新途徑;更重要的是,提供了一個面向未來的開放式共生多贏的專線物流商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。


    這是徐水波就任傳化公路港物流CEO十個月以來,向自己的傳化公路港第三階段戰(zhàn)略——轉(zhuǎn)型為平臺整合運(yùn)營商深度推進(jìn)的第一個大動作。作為產(chǎn)品,路港快線主要服務(wù)對象是貨主。從更深的層面講,從以前的公路港平臺服務(wù)中小型專線物流企業(yè),到現(xiàn)在的路港快線產(chǎn)品直接服務(wù)貨主的轉(zhuǎn)換,意味著傳化公路港的商業(yè)模式正在變化,其角色也從公路港2.0時代的“一站式物流地產(chǎn)服務(wù)商”進(jìn)化為3.0時代“以產(chǎn)品為核心的平臺整合運(yùn)營商”。


    或許,路港快線正是“公路港3.0”新時始的標(biāo)志模式之變


    曾任天地華宇副總裁的安能物流總經(jīng)理王擁軍在他的微博上發(fā)出的一段趣文,或許可以“另類解讀一下”中國貨運(yùn)業(yè)已經(jīng)發(fā)生的和正在發(fā)生的變局:“華北派(本刊注:非地理上的華北,而是指佳吉、華宇、佳宇等東北佳木斯人創(chuàng)辦的零擔(dān)貨運(yùn)企業(yè))開宗立派,于草莽中創(chuàng)立了這個行業(yè),戰(zhàn)場前沿一直推進(jìn)到華南;華南派(本刊注:德邦、新邦)厚積薄發(fā),以產(chǎn)品和服務(wù)把這個行業(yè)發(fā)揚(yáng)光大,自華南反攻而上;目前戰(zhàn)場前沿在華東形成僵持,接下來華東派(本刊注:借喻安能,其實(shí)就地域、業(yè)務(wù)特色來說,卡行天下、傳化公路港也可算作華東派)要后發(fā)制人,以格局和定位來整合貨運(yùn)行業(yè),統(tǒng)一江湖。”


    微博上的調(diào)侃歸調(diào)侃,其中的深意卻值得我們認(rèn)真思考。“華東派”為什么如此自信能夠后發(fā)制人,又憑什么蓋世武功來“整合行業(yè)、一統(tǒng)江湖”呢?


    “天下武功,唯‘快’不破。”這是一句挺有名的電影臺詞,把它套用在公路貨運(yùn)業(yè)這個鏢局林立、諸侯爭霸的“江湖”,恐怕再合適不過。就運(yùn)輸服務(wù)來說,“快”絕對是塑造一流用戶體驗(yàn)的一把殺手锏。順豐、德邦無不受益于此。


    那么問題來了:還能比德邦、佳吉更快么?


    是:能!


    現(xiàn)在擁有全國性網(wǎng)絡(luò)的公路零擔(dān)三巨頭——德邦、佳吉、天地華宇都是采用“門店-轉(zhuǎn)運(yùn)中心-門店”的運(yùn)輸組織模式,這種模式有助于提高網(wǎng)絡(luò)效率、降低運(yùn)營成本,對于大型網(wǎng)絡(luò)化貨運(yùn)企業(yè),是必然的選擇。國外的大型物流企業(yè)如UPS、FedEx亦是如此。但是,也正因?yàn)樵黾恿?ldquo;轉(zhuǎn)運(yùn)中心”的“中轉(zhuǎn)”環(huán)節(jié),在某些條件下,運(yùn)輸速度就無法與城市之間“直達(dá)”運(yùn)輸?shù)膶>€相比了。因此,傳化公路港“路港快線”、卡行天下“中國直通車”、安能物流“定時達(dá)”這三大專線整合的標(biāo)志性產(chǎn)品,不約而同地選擇了城際“直達(dá)”作為核心特點(diǎn)區(qū)別于現(xiàn)有的快運(yùn)產(chǎn)品。


    除了速度快,專線整合產(chǎn)品的另一大優(yōu)勢就是“經(jīng)濟(jì)”。介于現(xiàn)有高端快運(yùn)產(chǎn)品和普通專線之間的運(yùn)價,既讓用戶以相對低廉的價格獲得了較好的貨運(yùn)服務(wù),又讓整合的專線企業(yè)有了更好的利潤空間。如此,對價格敏感又要求高質(zhì)量服務(wù)的這部分中高端用戶也有了自己的產(chǎn)品選擇,公路快運(yùn)市場進(jìn)一步細(xì)分化。


    快運(yùn)產(chǎn)品“新三樣”——定時達(dá)、中國直通車、路港快線的陸續(xù)誕生,宣告了專線產(chǎn)品化時代的到來,同時也是市場進(jìn)一步細(xì)分、整合的結(jié)果。它的意義在于,通過標(biāo)準(zhǔn)化管理和信息技術(shù)打造的產(chǎn)品,將千千萬萬不標(biāo)準(zhǔn)的小專線打造成大網(wǎng)絡(luò),給整個專線行業(yè)帶來全新的標(biāo)準(zhǔn)體系和組織模式;通過輸出品牌和管理,帶動中小專線企業(yè)的服務(wù)水平、盈利能力的提高,最終形成一個共生多贏的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。


    平心而論,由于服務(wù)一致性、新產(chǎn)品培育周期、門到門終端配送、運(yùn)輸裝備等方面的問題,短時間內(nèi),“新三樣”的綜合服務(wù)水平恐怕還無法超越市場上現(xiàn)有的零擔(dān)快運(yùn)產(chǎn)品,但足以引起德邦、佳吉和天地華宇等巨頭的警惕:這不是一個新型快運(yùn)產(chǎn)品相繼問世的簡單現(xiàn)象,更意味著一種全新的運(yùn)輸組織模式開始全面挑戰(zhàn)此前大獲成功的門店型網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸方式。


    對于“門店+網(wǎng)絡(luò)”快運(yùn)模式來說,“專線+基地/樞紐”這股顛覆式挑戰(zhàn)的力量非??膳?,決不能掉以輕心。因?yàn)樗谋澈?,是成千上萬家專線企業(yè)的生存渴望和蛻變希望!


    產(chǎn)品戰(zhàn)爭


    最早由深圳恒路物流提出的卡車航班(空運(yùn)的速度、汽運(yùn)的價格)概念,在德邦物流的手中被演繹為一款極為成功的產(chǎn)品化零擔(dān)快運(yùn)服務(wù)——“精準(zhǔn)卡航”,并直接催生了天地華宇“定日達(dá)”、佳吉“紅色快線”兩款高端快運(yùn)產(chǎn)品的出現(xiàn)。


    現(xiàn)在,不僅快遞企業(yè)開始把業(yè)務(wù)往下延伸,如順豐推出了“陸運(yùn)通”,就連過去處于產(chǎn)業(yè)生態(tài)中下層的專線企業(yè),也得以通過標(biāo)準(zhǔn)化和信息化的手段進(jìn)行整合,借助定時達(dá)、中國直通車、路港快線等專線快運(yùn)產(chǎn)品,加入到這場公路快運(yùn)產(chǎn)品大戰(zhàn)中。


    因?yàn)榘材?、卡行天下、傳化公路港這樣的強(qiáng)力整合者出現(xiàn),并且推出實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)品,將有力地解決傳統(tǒng)專線企業(yè)兩個最大的軟肋——品牌和規(guī)模。一個有趣的現(xiàn)象是,徐水波、翟國良、錢鈺、王擁軍等都有擔(dān)任傳統(tǒng)零擔(dān)巨頭高管的經(jīng)歷,對于產(chǎn)品的品牌化和運(yùn)營的規(guī)?;加兄S富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光。這讓人們對這場不見硝煙的產(chǎn)品大戰(zhàn)更加期待。


    最終勝出者究竟會是誰,現(xiàn)在還很難判斷。但有一點(diǎn)我們可以確定,對于產(chǎn)品化已成趨勢的貨運(yùn)業(yè),只有把握好用戶需求的變化趨勢,持續(xù)提高自己產(chǎn)品的用戶體驗(yàn),方能在未來立于不敗之地。無論產(chǎn)品如何定義、名稱如何變化,只要對于用戶來說“安全”、“快捷”、“經(jīng)濟(jì)”、“高效”的運(yùn)輸服務(wù)產(chǎn)品,都是不會被市場拒絕的。

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